中科飞测去年净利转亏 IPO超募7亿正拟定增募不超25亿

中国经济网北京4月7日讯 中科飞测(688361.SH)近日披露2024年年度报告，公司去年实现营业收入13.80亿元，同比增长54.94%；归属于上市公司股东的净利润-1152.51万元，上年同期为1.40亿元；归属于上市公司股东的扣非净利润-1.24亿元，上年同期为-3169.30万元；经营活动产生的现金流量净额为-3.13亿元，上年同期为-5203.74万元

经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

中科飞测于2023年5月19日在上交所科创板上市，本次发行数量为80,000,000股，发行价格为23.60元/股，保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为田方军、寻国良。

中科飞测首次公开发行股票募集资金总额为188,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为169,838.66万元。该公司最终募集资金净额比原计划多69,838.66万元。中科飞测于2023年5月16日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金100,000.00万元，分别用于高端半导体质量控制设备产业化项目、研发中心升级建设项目和补充流动资金。

中科飞测首次公开发行股票的发行费用合计18,961.34万元，其中，保荐承销费用16,405.00万元。

中科飞测首次公开发行股票保荐人国泰君安依法设立的另类投资子公司国泰君安证裕投资有限公司获配股数为2,542,372股，获配股数对应金额为59,999,979.20元，最终跟投比例为3.18%，限售期为24个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。

中科飞测目前正拟向特定对象发行股票募集资金。根据中科飞测于2025年3月22日披露的向特定对象发行股票证券募集说明书(修订稿)显示，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入上海高端半导体质量控制设备研发测试及产业化项目、总部基地及研发中心升级建设项目和补充流动资金。

中科飞测本次发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定对象；发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，即本次发行不超过96,000,000股（含本数）；发行价格为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%。本次向特定对象发行股票不会导致中科飞测实际控制人发生变化。

中科飞测本次向特定对象发行A股股票的保荐人（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司，保荐代表人为田方军、应佳。