交付量同比下降13%新势力半年成绩单出炉：座次已变成“理蔚小”，极氪增长最高，小鹏销量滑落

文|华夏能源网 华夏能源网＆华夏智能汽车获悉，新势力相继公布了6月及上半年销量情况，从完成进度上看，各大新能源车企大部分有所突破，但和年销量目标还有很大的差距。 仅以6月单月销量来看，在已公布销量的新势力品牌中，排在前两位的是理想（HK：02015）和问界，月销量已迈入4万阵营；其次是埃安、蔚来（HK：09866）、极氪（US：ZK）、零跑汽车（HK：09863），月销量达到2万以上；最后是小鹏（HK：09868）、哪吒，月销量则在1万以上。 新势力6月及上半年累计销量（制图/华夏能源网） 以上半年销量排名的情况来看，排在第一梯队的是理想、问界、埃安均在10万+阵营；其次是第二梯队的极氪、蔚来、零跑，均量在8万辆左右；排在第三阵营的则是哪吒、小鹏。 具体来看，理想汽车占据榜首销量达到18.9万辆，小米汽车（由于在3月28日才开始发售）销量最少，为5.38万辆。第2到第8依次为问界、埃安、极氪、蔚来汽车、零跑汽车、哪吒汽车、小鹏汽车，销量分别为18.12万辆、17.73万辆、8.79万辆、8.74万辆、8.67万辆、5.38万辆、5.2万辆。 其中，埃安及哪吒汽车销量比去年同期有所下降，分别下降了15.3%和13.85%。 以上半年总销量来看，排行座次已变：“蔚小理”的排名已变成“理蔚小”。显而易见的是，小鹏汽车销量滑落明显，5.2万辆的销量还不及刚刚卖了三个月的小米，并且，其半年销量仅比理想6月单月销量多0.42万辆。 新势力上半年销量占比及年销量目标完成占比（制图/华夏能源网） 以上半年销量同比增长排名的情况来看，两家刚刚IPO不久的品牌——极氪和零跑汽车增速最快，分别达106%、94.81%；埃安和哪吒同比下降，分别同比下降15.3%、13.85%。 第三到第六的排名则为蔚来汽车、问界、理想汽车、小鹏汽车，销量同比增长分别为60.24%、39.5%、35.84%、25.57%。 此外，根据公开信息，各家品牌在规划销量上，埃安、理想汽车、问界、零跑汽车、哪吒汽车、蔚来汽车、小鹏汽车、极氪，分别规划实现70万辆、56万辆、40万辆、30万辆、30万辆、28万辆、26万辆、23万辆的目标（有范围取最低区间）。 但从完成目标来看，各家车企距离自己规划的2024年全年销售目标还有很大差距。在完成度上，均没有超过50%。 值得注意的是，问界在全年目标完成率上最高，达到45%。销量完成进度上，眼下最焦虑的应该是哪吒汽车（17.9%）和小鹏（17.9%）了。 以下分别盘点已公布销量的各个品牌销量成绩单： 理想汽车：时隔4个月再次实现4万交付量 理想汽车6月交付新车4.78万辆，同比增长46.66%。根据理想汽车第一季度财报显示，二季度交付指引为10.5万至11万辆，第二季度实际交付新车10.86万辆，达到了指引下限。截至2024年6月30日，理想汽车累计交付量达到82.23万辆，位居国内新势力品牌总交付量第一。 理想汽车董事长兼CEO李想表示，二季度以来，在新车型理想L6上市和门店效率提升的双重作用下，理想汽车重回中国新势力品牌销量榜首。据悉，6月理想L系列的销售势能继续提升，理想L6月交付量成功突破两万辆，全系产品月交付量超过四万辆。 2024年上半年理想汽车累计交付18.9万辆新车，同比增长35.86%，继续稳居新势力品牌销量榜榜首。如果按照年初制定的80万辆销量目标，进度仅达成23.6%，进度非常缓慢。 不过由于理想汽车CEO李想对于纯电高端市场的误判以及理想MEGA开局失利，今年四月调整了年销量目标，更改2024年销量目标为同比增长50%-70%，即56.4万辆-63.92万辆；但由于整体表现依然不及预期，年销量目标又下调至48万辆。如果按此计算，当前进度为47.25%。 未来，随着理想自建充电桩数量的增长，或将重启纯电车型的交付。 问界：年销量目标完成率排名第一 2024年上半年，鸿蒙智行累计交付19.42万辆，其中AITO问界占据大部分销量，上半年累计销量18.12万辆，仅次于理想汽车位居新势力品牌第二，但彼此之间的差距不到8000辆。按照问界此前制定的40万-60万辆销量目标，目标完成率为45.3%，与理想汽车相近。 其中，6月鸿蒙智行全系交付46141辆，6月问界M9交付17241辆，累计大定超10万辆。问界新M7上半年累计销量突破11万辆，6月交付18493辆，问界新M5上市累计交付破1万辆，6月交付7046辆，鸿蒙智行首款智慧轿车智界S7 6月交付2995辆。目前，鸿蒙智行首款行政级豪华旗舰轿车享界S9已开启预订，预售价45万—55万元，将于今年8月发布。 从市场反馈来看，问界的增长势头更猛，其中问界M9连续三月交付超1.5万辆，问界新M7最新月交付1.8万辆，展现出了强大的市场吸引力和消费者认可度。 埃安：第一梯队里唯一销量下滑的品牌 广汽埃安6月份销量为35027台，同比下降22.18%，环比下滑12.6%。今年上半年累计销量为177366辆，同比下滑15.3%，埃安也是第一梯队里唯一销量下滑的品牌。 其中，2月到6月，广汽埃安的销量分别为16676辆、32530辆、28113辆、40073辆，35027辆，分别同比下滑44.5%、18.7%、31.45%、10.95%、22.18%。 其实，为促进销量，4月，广汽埃安接连宣布AION Y Plus、AION S MAX全系、AION V Plus全部降价10000元。数据环比虽然有短暂的提升，但也没能回到去年的巅峰。 此外，在不久前举行的2024中国汽车重庆论坛上，广汽集团董事长曾庆红表示反对内卷，并称广汽集团也裁了很多人，这与广汽埃安的市场表现比较吻合。 不过，以埃安6月全球销量35027辆来看，还是“稳居主流纯电前三”。其首个海外工厂——泰国智能生态工厂即将竣工投产，第二代AION V霸王龙即将全球同步下线及上市。 极氪：半年销量同比增长显著，达106% 极氪2024年上半年销售绩优，6月份销量创新高，达到20106台，同比增长89%，环比增长8%，这是极氪单月销量首次突破2万台。 2024年上半年，极氪共交付87870台，同比增长106%。同时，极氪2024年销量目标完成率达38.2%，在新造车势力中保持领先。此外，极氪已在全球开设门店429家，其中中国占402家。 据报告，极氪2024年上半年销量同比翻倍式增长，其中极氪001累销破20万，刷新了中国高端纯电的交付速度。极氪表示，下半年将持续完善产品矩阵，新款纯电SUV和极氪MIX将在第四季度上市。此外，极氪已进入瑞典、荷兰、泰国、墨西哥等在内的近30个国际主流市场，并计划2024年底将进入全球50个国家和地区。 此外，今年5月，极氪汽车正式登陆美国纽交所，成为继蔚小理和零跑汽车之后，我国第五家IPO的企业。最新财报显示，极氪一季度实现营业收入147.37亿元，同比增长71%；毛利为17.39亿元，同比增长154.9%；净亏损20.22亿元，同比减少18%。 蔚来汽车：6月销量创历史新高 蔚来汽车6月交付新车2.12万辆，同比增长98.09%，在连续两个月实现交付破2万辆的同时，创历史新高。2024年上半年，蔚来共交付新车8.74万辆，同比增长60.24%。 在行业人士看来，产品力被认可、换电联盟带来的扩圈效应以及BaaS政策是推动蔚来汽车近两个月交付量增长的关键因素。与此同时，蔚来董事长李斌的直播让更多人对蔚来产生了解和认知，进而带动购买。 按照蔚来年初制定的23万年销量目标来算，目前进度为38%，与销量排名一样，在新势力品牌里属于第二梯队。如果今年想要达成不睦，下半年月均需交付23,762辆，对于蔚来来说压力还是很大的。 据悉，蔚来在今年下半年将推出新车型，其第二品牌“乐道”的首款车型L60将于今年9月上市并开启交付。 零跑汽车：月销量首次破2万，创历史新高 其6月交付量首次破两万，创历史新高，达到20116辆，同比增长52.29%；1-6月累计销量86696辆；其中，C10、C11两款车型合计交付超过11300辆，成零跑汽车销量中坚力量。 按照年初制定的25万-30万辆年销量目标来算，目前进度为34.68%，如果想要达成25万辆销量目标，下半年月均交付需达到27200辆。 据悉，就在发布上半年销量前夜，6月28日，零跑汽车发布旗下全新中大型六座SUV零跑C16。新车上市48小时，大定订单数量已经突破5208辆，有望将成为零跑汽车交付量的新增长点。 最新上市的C16以15.58万元起售，中大型级别车身，8295芯片，即便是低配车型，智能化配置也是应有尽有——“价格屠夫”零跑，销量和品牌影响力同时在日益上涨，下半年的表现值得期待。 零跑汽车董事长朱江明表示：“下半年的零跑一定会带来更多惊喜。”他还透露其本人选择了智驾高配版零跑C16，正在等待交付中。 此外，在海外布局上，零跑将借助Stellantis集团实现海外投产。 哪吒汽车：IPO后加大海外销售，挽救销量下滑趋势？ 已连续三个月销量排名“垫底”的哪吒汽车6月交付量为10206辆，同比下降15.88%，连续5个月单月同比负增长。 2024年上半年哪吒汽车累计销量53770辆，同比下降13.85，按照20万辆年销量目标来算，当前进度为26.89%。 此外，业绩上哪吒汽车不仅在近三年净亏损为48.4亿元、66.7亿元、68.7亿元，三年亏损合计184亿元。其经营现金流持续为负，2021年、2022年、2023年的经营活动产生的现金流净额为-29.91亿元、-54.08亿元、-43.54亿元。 为此，哪吒汽车母公司合众新能源在今年6月向港交所主板提交上市申请，有望成为第五家在港股上市的造车新势力。 招股书显示，哪吒汽车上市后将注重海外市场，在海外谋求销量增长。 招股书显示，哪吒汽车产品已进入泰国、印尼、马来西亚等市场。此外，泰国和印度尼西亚的工厂已经分别于2024年3月和5月投产，马来西亚工厂已经于2024年1月动工。 哪吒表示，截至2023年年底，已在海外28个国家及海外地区与约100个当地经销商建立起合作关系；以上险量计，已在海外累计销售超2万辆车。 小鹏汽车：销量及完成度双低，暂划入“差生”行列 小鹏汽车虽然连续四个月实现了环比增长，但6月仅完成交付10668辆，同比增长23.76%，环比增长5.14%。 2024年上半年，小鹏汽车累计交付新车共52028辆，虽然同比增长25.57%，但却是8家新势力年销量里排名最低的，而且按照小鹏2024年28万辆的年销量目标来算，当前进度仅为18.58%，要想完成目标，小鹏汽车下半年月均需要交付3.8万辆，但从6月销量来看，这是小鹏很难完成的任务。 从原因上来看，一方面是小鹏汽车把目标定得太高，要知道2023年小鹏累计销量才14.16万辆，即使按照2023年销量定为目标，进度也仅为36.74%；另一方面是上半年市场竞争加剧，小鹏原有的产品竞争优势不突出，导致主力车型销量跟不上。 为此，在公布上半年业绩以后，小鹏比其他家都着急最先透露新车型MONA M03的情况。 小鹏CEO何小鹏表示，小鹏新车MONA M03将会在8月正式上市，价格在20万元以内，新车不会推出出租车版本。 何小鹏还强调，小鹏MONA M03拥有同档位最强智驾能力的方案。针对小鹏MONA M03的不同需求，提供不同智驾方案，给用户更多选择。 此前，何小鹏曾在一季报业绩会上对这款新品寄予厚望，“今年四季度将交付一款小鹏汽车品牌的全新B级纯电轿车车型。这款B级新车型加上MONA车型贡献的增量，让小鹏有信心在今年四季度实现月交付量同比大幅增长。”以现在17.9%的销售目标完成度来看，如何在下半年追上进度，小鹏将面临不小的压力。