国际金融理财师（CFP）认证

国际金融理财师(CFP)认证，是金融理财全球卓越标准，恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。CFP认证在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。 CFP商标为： 通过认证考试后，将获得由国际金融理财标准委员会（FPSB）统一签发的证书。国际金融理财标准委员会(中国)结合中国国情，在引入CFP资格认证证书时，采用多数FPSB成员的做法，在中国实施金融理财师两级认证制度，即AFP资格认证和CFP资格认证制度。AFP资格认证是CFP资格认证的第一阶段，申请人取得AFP资格认证后才能参加CFP资格考试和认证。 国际金融理财标准委员会(FPSB China) 现代国际金融理财标准(上海)有限公司(FPSB China)是取得国际金融理财标准委员会(Financial Planning Standards Board，简称FPSB)授权在中国大陆进行国际金融理财师CFP®认证和CFP商标管理的机构。 FPSB China 于2005年8月成为FPSB的准会员，2006年4月成为正式会员。 国际金融理财标准委员会(FPSB) 国际金融理财标准委员会(FPSB)，总部设在美国的国际性非盈利组织，建立、维护和促进全球金融理财规划的专业标准；FPSB的成员组织遍及26个国家和地区。 截至2021年12月31日，中国大陆CFP系列持证人总人数为249,617人，其中AFP持证人总人数206736人，CFP持证人总人数35682人，EFP持证人总人数1980人，CPB持证人持证人总人数5219人。 截至2021年12月底，全球获得CFP认证的专业人士达203312人。 什么是CFP/ 国际金融理财师认证 CFP英文全称为Certified Financial Planner，中文称为国际金融理财师、注册金融理财师或者注册理财规划师。金融理财师是遵循金融理财规范流程的六大步骤、帮助客户实现人生目标的专业人士。金融理财师主要是为个人客户提供全方位的专业理财建议，通过不断调整各种金融产品组成的投资组合，设计合理的税务规划等，来满足客户长期的生活目标和财务目标。作为一名“金融理财师”，能够正确分析和评估客户的财务状况，并根据客户所处的生涯阶段和风险承受能力，为客户量身定做一份合理的理财方案。 国际金融理财师（CFP）认证，是金融理财全球卓越标准，恪守“以客户利益为行为导向”的重要理念。CFP认证在全球多个地区和国家受到金融理财各界专业人士的认可，屡获殊荣且拥有十分广泛的品牌知名度和影响力。 发端于美国的CFP资格认证制度，于1990年前后开始了其国际化的历程。先后有澳大利亚、日本、加拿大等国家与美国CFP 标准委员会签署了CFP®商标国际许可协议。这些协议允许当地唯一获得授权的组织参照美国CFP标准委员会的模式，向达到教育（Education）、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)等严格要求(即“4E”标准)的当地金融理财师颁发CFP®资格证书。 截至2018年3月31日，中国大陆CFP系列持证人总人数为223,283人，其中AFP持证人总人数为188,106人，CFP持证人总人数 达到28,917人，EFP持证人达到3,803人 ，CPB持 证人为2,557人。 截止到2017年12月底，全球获得CFP认证的专业人士达175,573人 。 CFP资格广泛授予金融理财领域内的专业人员，包括理财经理、基金经理、财务总监、投资顾问、投资银行家、理财顾问等等。 核心价值 / 国际水准的金融专业人士 证书样本 培训对象 / 从事理财专业人士 为什么要考CFP/ 价值成就未来 专业的CFP 持证人是全然不同于传统的金融业务人员，是以协助投资人在长期投资后能稳健的积累财富达成投资人期望的生活水平。CFP持证人凭着专业技能在充分了解个人或家庭的财务现况以后，会依据理财规划的步骤来提供各项综合的理财规划程序与专业建议包括： CFP持证人具备高度的专业能力，在充分授权下，可以随时针对不同的理财规划目标，检视与分析有关理财规划的需要，如储蓄、投资、创业、保险、置产、信托、风险评估、退休规划、遗产及税务规划等，也可以依个人的财务状况，处理财务问题，并客观地提供专业的解决方案。 因此CFP持证人是透过理财规划步骤，并运用综合性的方法，客观地提供解决方案，以达到全生涯理财规划的目的，这是与其他一般理财专业人士只能提供某一项理财专业建议的情形下，相对比较出CFP持证人的优势。 培训方式 / 多种学习方式任你选择 课程内容 / 专业核心知识 CFP系列认证进阶图+4E标准 / 一目了然 关于标委会 现代国际金融理财标准委员会（上海）（简称FPSB China或标委会），是唯一取得国际金融理财标准委员会（Financial Planning Standards Board，简称FPSB）授权在中国大陆进行CFP系列认证和CFP系列认证商标管理的机构。 标委会的使命包括： 如何成为CFP持证人？— CFP系列认证“4E标准”流程图 精品短训课推荐 ..........................END........................ 【课程专线咨询】点击下方“阅读原文”在线预报名！ CFP课程报名赠教材！↓↓↓