华尔街银行股夜盘走高深夜暴涨，全球金融市场注定“兴奋无比”

北京时间7月31日晚间，美股三大指数集体高开高走，截至22:30，纳指大涨2.47%，标普500指数涨1.64%，道指涨0.42%。芯片股全线飙涨，截至22:30，英伟达暴涨超10%，博通大涨超8%，阿斯麦、美光科技涨超7%，AMD、ARM、台积电美股涨6%。 分析人士认为，美股科技股的强势反攻，主要受两大芯片巨头的业绩超预期刺激。其中，AMD今年二季度AI收入同比翻倍，并上调MI300芯片年度销售额展望；全球芯片巨头——三星电子的业绩也爆了，二季度营业利润同比激增1462%。另外，摩根士丹利将英伟达重新评为“首选股票”，维持了“增持”评级。 市场更为关注的是，北京时间8月1日凌晨2点，美联储将公布利率决议，美联储主席鲍威尔召开新闻发布会。市场普遍预计，美联储将为9月降息行动做好准备。在华尔街交易员看来，美联储9月份开始降息几乎是板上钉钉的事。因此，无论鲍威尔是否会在凌晨发出降息信号，都将会对市场产生重大影响。 全线飙涨 北京时间7月31日晚间，美股三大指数全线走强，截至22:30，纳指大涨2.47%，标普500指数涨1.64%，道指涨0.42%。 其中，芯片股全线飙涨，截至22:30，英伟达暴涨超10%，博通大涨超8%，阿斯麦、美光科技涨超7%，AMD、ARM、台积电美股涨6%，高通涨4.76%。 明星科技股多数反弹，特斯拉大涨3.9%，亚马逊大涨3.26%，Meta涨2.3%，苹果涨2.05%，谷歌A涨1.2%，微软跌1%。 美股盘初，半导体ETF大涨逾6%，全球科技股指数ETF涨近4%，科技行业ETF涨超3%。 热门中概股集体走高，纳斯达克中国金龙指数开盘涨超2%，截至22:30，富途控股大涨超5%，理想汽车、百济神州、拼多多大涨超4%，腾讯音乐、哔哩哔哩、贝壳涨超3%，小鹏汽车、满帮涨超2%，蔚来、携程、唯品会涨超1%。 另外，全球芯片巨头——三星电子的业绩也爆了。7月31日，三星电子披露的今年第二季度财报显示，营收达74.07万亿韩元（约人民币3900亿元），同比增长23.44%，高于预期的73.74万亿韩元；营业利润达10.44万亿韩元，同比飙升1462.29%，高于预期的9.53万亿韩元；净利润9.84万亿韩元，同比大幅增长470.97%。 与此同时，AI芯片总龙头——英伟达也迎来一则利好消息。 当地时间周三，摩根士丹利分析师Joseph Moore及其团队发布研报表示，对英伟达的长期增长潜力持乐观态度，市场对其的担忧将随着时间的推移而减弱。大摩将英伟达股票重新评为“首选股票”，同时维持了“增持”评级。 Moore团队认为，英伟达的数据中心业务将继续贡献公司未来五年的大部分增长，特别是在AI/ML（人工智能/机器学习）硬件解决方案方面。随着Blackwell超级芯片的推出和交付，英伟达预计将进一步巩固其在AI领域的竞争地位。 摩根士丹利认为，本轮抛售可能是一次非常好的买入机会，将英伟达的目标股价设定为144美元，较周二收盘价高38.8%。 值得一提的是，在美股本轮科技回调中，英伟达股价过去一个月累计跌幅一度超16%。 摩根士丹利预测，到2027年，英伟达的每股收益将从2024年的1.30美元增长至3.70美元，市盈率将从2024年的51倍降低至29.7倍。 摩根士丹利表示，Blackwell芯片在市场上引起了强烈的兴趣，尤其是其推理性能的显著提升，这进一步驱动了客户的热情。Blackwell芯片将进一步巩固英伟达的竞争地位。 尽管摩根士丹利对英伟达的前景持乐观态度，但也提示了潜在风险，其中包括，全球经济疲软可能影响资本支出，以及AI开发成本的降低可能导致竞争加剧。