市场分析金岭矿业2023年年度董事会经营评述

（）2023年年度董事会经营评述内容如下： 　　一、报告期内公司所处行业情况　　（一）所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点　　公司所属行业为黑色金属矿采选业，产品为钢铁行业的原料，属于钢铁行业上游，产业链前端，整条产业链的传导也呈现自下而上，下游需求影响钢铁产量，钢铁产量影响铁矿石需求，因此，铁矿石行业也具有钢铁行业、房地产等下游行业的周期性等特点。中国是全球最大的铁矿石消费国，拥有的铁矿石储量也位居世界第四位，但普遍存在品位低、分布不均、开采成本高等特点，加上国内钢铁企业积极推动绿色转型，对高品位铁矿石需求增加，中国仍然大量依赖进口铁矿石。　　2023年，在国内经济复苏的大背景下，上半年钢铁行业粗钢、生铁产量都实现了增长，但由于市场预期较弱，上半年价格指数呈现了上涨后回调，下半年钢铁行业对铁矿石需求增强，铁矿石价格进一步回升，持涨运行，从铁矿石指数趋势图来看，价格呈现出先涨后跌再涨趋势。　　1、公司下游钢铁行业生产情况　　据国家统计局数据显示，2023年1-12月累计生产生铁87101.3万吨，同比增长0.7％；1-12月累计生产粗钢101908.13万吨，与上年同期持平；1-12月累计生产钢材136268.17万吨，同比增长5.2％。　　2、全国铁矿石生产情况　　据国家统计局数据显示，2023年1-12月累计生产铁矿石原矿99055.54万吨，同比增长7.1％。　　3、铁矿石进口情况　　据海关总署数据，2023年1-12月累计进口铁矿石117906万吨，同比增长6.6％。　　4、铁矿石供需情况　　2023年1-12月份全国共生产生铁87101.3万吨，同比增长0.7％；国内铁矿石原矿产量99055.54万吨，同比增长7.1％；铁矿石进口量117906万吨，同比增长6.6％，铁矿石总供给同比增幅增大。12月末进口铁矿石港口库存为11991.73万吨，环比上升718.4万吨，增幅6.3％，同比下降1193.2万吨，降幅9.1％。从以上数据看，现阶段铁矿石供给增长大于需求增长，市场供需紧平衡有明显缓解。　　5、黑色金属矿采选业固定资产投资和效益情况　　2023年1-12月份，全国采矿业固定资产投资额累计增长2.1%，其中黑色金属矿采选业固定资产投资额为负增长6.8%，增幅低于全国采矿业8.9个百分点；环比降幅扩大3个百分点。全国民间采矿业固定资产投资额累计增长5.1%，其中黑色金属矿采矿业民间投资额为负增长25.5%，增幅大大低于全国采矿业民间投资30.6个百分点;黑色金属矿采选业固定资产投资增速明显低于全国采矿业，黑色金属矿采矿业民间投资仍为较大幅度的负增长，整体投资意愿仍不强。　　据国家统计局数据显示，2023年1-12月份，黑色金属矿采选业营业收入4723.50亿元，同比增长2.8%；实现利润总额554.50亿元，同比增长6.7%。　　（二）公司所处的行业地位情况　　从全球铁矿石行业来看，仍呈现寡头垄断的竞争格局，从国内矿山来看，规模普遍较小，且主要服务于周边钢铁企业，矿山企业之间竞争较弱。公司是国内以铁矿石采选为主营业务的上市公司，具有优质铁矿石资源，属于国内富矿之一,主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”。公司产品为磁性铁精粉且为自熔性矿，是各大钢厂的原材料，加之品位高，S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低，产品销路较好。　　（三）行业政策对所处行业的影响　　2023年1月3日自然资源部发布了《自然资源部关于印发矿业权出让交易规则的通知》、2023年5月6日自然资源部《关于进一步完善矿产资源勘查开采登记管理的通知》、2023年7月26日自然资源部《关于深化矿产资源管理改革若干事项的意见》对矿业权制度及开发进行了完善；2023年8月21日，工业和信息化部等七部门《关于印发〈钢铁行业稳增长工作方案〉的通知》提出“提高铁素资源等保障能力。充分发挥国内铁矿开发协调机制作用，加快国内重点铁矿项目开工投产、扩能扩产，确保合规矿企正常生产。”2023年12月7日国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》把黑色金属矿山开采、选矿作为鼓励类产业；2023年12月25日，十四届全国人大常委会第七次会议对《中华人民共和国矿产资源法（修订草案）》进行了审议，《修订草案》中提出“推动战略性矿产资源增加储量和提高产能,推进战略性矿产资源产业优化升级,提升矿产资源安全保障水平”。从政策上来看，国家继续加大国内铁矿山开发的政策支持，以做好铁矿石的增储上产工作，对国内铁矿行业发展带来积极影响。　　　　二、报告期内公司从事的主要业务　　公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中固体矿产资源业的披露要求　　公司属于黑色金属矿采选业，主营业务是铁矿石开采，铁精粉、球团矿的生产、销售及机械加工与销售。主要产品包括铁精粉、球团矿，副产品铜精粉。全资子公司金召矿业以铁矿石开采、销售为主，控股子公司喀什球团以生产、加工、销售球团矿为主。　　1、主要产品市场及用途　　公司的主要产品铁精粉主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，铜精粉属于副产品，产量占比较少，基本产销平衡。公司铁精粉铁含量基本在65%以上，含硫、磷等杂质低，主要作为钢厂的原料。　　公司下属单位机械制造厂所生产的铲运机、破碎机、矿车、罐笼等设备主要用于自用、国内各规模矿山企业。公司球团矿品位63±0.5%，主要销售给黑色冶炼企业及各大钢厂，用于高炉冶炼。　　2、公司产品生产工艺　　公司铁矿石采用地下开采方式，主要以竖井、斜井开拓，开采方法以分段凿岩阶段矿房法、浅孔留矿法、上向分层胶结充填法为主。　　开采出来的铁矿石经过提升系统进入地表矿仓，随后运输至选矿厂进行破碎、磨矿、磁选、浮选等工艺流程，从而产出最终产品铁精粉、铜精粉。　　公司产品球团矿主要原材料为铁精粉和若干添加剂，主要工序包括配料、混合料预处理（烘干润磨等）、造球、筛分、干燥预热、焙烧、冷却、成品球团矿输送储存等工序。辅助工序包括煤粉制备、主抽循环风机等抽风系统、多管除尘静电除尘等除尘系统、烟气脱硫系统等。　　3、主要经营模式　　公司生产所需的主要原材料铁矿石来源于自产和外购，生产模式则是按照公司生产技术部年初制定的生产计划以及市场情况进行生产。公司产品主要销售渠道以黑色冶炼企业及各大钢厂为主。铁精粉销售价格主要参考普氏62%铁矿石价格指数确定。　　4、主要业绩驱动因素　　报告期内公司实现营业总收入145,408.38万元，比上年同期增加5.92%；实现利润总额28,571.89万元，比上年同期增加20.28%；实现归属于上市公司股东净利润23,525.02万元，比上年同期增加15.82%。　　报告期内共生产铁精粉105.07万吨，销售105.20万吨；生产铜精粉金属量693.52吨，销售693.42吨；生产球团矿27.68万吨，销售28.17万吨；加工生产钒钛球团矿29.35万吨，销售31.21万吨。　　公司主要产品需求量及价格主要受钢铁行业和其他下游行业的影响，2023年公司业绩实现同向上升的主要原因是公司主要产品铁精粉销售价格较上年同期上升。　　5、报告期内勘探活动　　为更好的指导生产，金召矿业通过坑内钻探加密钻孔、采样化验等手段，在采矿权范围内进行生产勘探，通过勘查矿体赋存状态、空间位置、产状、矿石质量，提高了地质资料的可靠性，为采矿工程的布置以及矿床研究提供了保障，支出费用192.26万元。　　　　三、核心竞争力分析　　公司始建于1948年，2006年通过重大资产重组在深圳证券交易所上市，公司全资控股金召矿业、金钢矿业，控股喀什球团，参股金鼎矿业、山钢财务公司，公司拥有成熟的行业技术和深厚的企业文化，人才队伍拥有丰富的采矿、选矿技术和矿山管理经验，有一批认真负责、锐意进取的领导班子和踏实肯干、积极上进的职工队伍。公司主要产品铁精粉获得国家同类产品唯一“金质奖章”，产品质量稳定且为自熔性矿是钢厂的原材料，加之品位高，S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低，产品销路较好；公司拥有众多的项目专利和专利技术；公司先后荣获“全国五一劳动奖状”“全国钢铁工业先进集体”“国际质量信用AAAA等级企业”“淄博市高新区开发建设三十周年突出贡献集体”等荣誉称号，2023年，公司荣获“2023淄博企业100强”。　　　　四、主营业务分析　　1、概述　　2023年度，公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，各项工作争先进位，重点项目加速推进，实现了安全顺行，生产经营稳中向好，公司实现营业总收入145,408.38万元，比上年同期增加5.92%；实现利润总额28,571.89万元，比上年同期增加20.28%；实现归属于上市公司股东净利润23,525.02万元，比上年同期增加15.82%。　　报告期内，公司重点做了以下几方面工作：　　（一）党的建设领航赋能　　扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，深入贯彻党的二十大精神，严格落实“第一议题”制度，党员干部职工的“四个意识”进一步增强、“四个自信”进一步坚定、做到“两个维护”更加坚决。强化舆论引导，精准掌握职工思想动态，及时化解职工矛盾，意识形态工作明显加强，职工主力军作用发挥更加显著。　　（二）生产组织科学高效　　公司不断优化生产工艺环节，加强工序配合衔接，提高采矿效率；实施精准配矿，实时调整关键岗位工艺参数，提高金属回收率，确保铁精矿产量稳定、质量稳定；完成矿区环境综合治理，顺利通过地质环境综合治理验收；运输、设备维护等进一步提升工作水平，为生产系统的稳定提供强有力支撑。　　（三）安全环保固本提质　　全面落实安全生产责任制，层层签订安全目标责任书，开展月度安全生产责任制分级、量化考核，全员安全责任得到有效落实；强化环保管理，开展环境污染因子检测，有组织颗粒物排放符合超低排放要求，顺利通过淄博市生态环境局清洁生产评审；开展噪声、粉尘、电焊烟尘等职业危害因素检测，组织离退休人员职业卫生查体，保障了职工职业健康。　　（四）降本创效多点发力　　以加强成本管控、提升效率效益为抓手，创新工作举措，严格执行月度资金预算管理，做好资金管理计划方案；注重政策与项目创效，落实措施节约费用；加强闲置与废旧物资管理，通过闲置物资回收再利用降本创效；注重政策与项目创效，采取措施节约费用，多措并举提升企业效益。　　　　五、公司未来发展的展望　　（一）行业格局和趋势　　公司所属行业为黑色金属矿采选业，属于钢铁行业上游，产业链前端，铁矿石作为钢铁企业的主要原料，历年来，国内钢铁企业原料铁矿石主要依存于国外进口。目前，全球铁矿石行业呈现寡头垄断的竞争格局，国外矿石资源主要由淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大巨头高度垄断，其所产铁矿石与国内铁矿石相比普遍存在具有铁矿石赋存条件好、品位高、成本低的优势，从行业来看，国内铁矿企业与国外铁矿企业相比竞争力相对较弱。　　从国内来看，独立矿山企业规模普遍较小，且主要生产铁精粉为主，产能小，销售区域性较强，主要就近销售给当地企业，不同区域间的铁矿企业一般不产生直接竞争。公司所产铁精粉S、P、SiO2、TiO2等有害元素含量低，产品销路较好，通过近几年的销售情况来看，每年基本都能实现产销平衡。　　（二）公司发展战略　　公司将秉持“建设区域一流矿业基地”的企业愿景，“为客户提供高质量产品和服务，助力构建钢铁产业生态圈”的企业使命，立足矿山行业为发展主方向，打造持续盈利能力和长远竞争力的绿色智能矿山，坚持心无旁骛做强铁矿主业。　　（三）重点工作　　2024年，公司将坚持稳中求进、以进固稳，坚持科学应变、主动求变，坚持深化改革、优化提升，坚持精益运营、绿色发展，坚持为民情怀、职工福祉，努力在新格局、新环境中提升企业核心竞争力，推动高质量发展实现新跨越。　　2024年重点做好以下工作：　　1、突出政治引领，持之以恒加强党的建设　　始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，持续巩固提升主题教育成果，做到“知行合一”，深化党业融合，不断探索党建品牌建设的有效路径，进一步擦亮“党建引‘岭’五彩矿山”金字招牌；强化对权力运行的制约和监督，重点加强对选人用人、招标采购、物资管理、重大投资等领域的深挖细查，将形势任务教育做实做透；保障职工民主权益，积极构建和谐劳动关系，真正做到发展为了职工、发展依靠职工、发展成果由职工共享。　　2、突出风险防控，毫不动摇抓实安全环保　　推动全员责任落实，层层签订安全目标责任书，一级抓一级、层层抓落实，落实到每个人。推动安全治理体系建设，准确把握新时期党和国家对安全生产工作的新要求，结合实际推进安全生产预防预控管理，把风险化解在隐患前、把隐患消除在事故前。强化安全教育培训，深化事故警示教育，不断提升职工的安全意识、安全技能。夯实安全治理基础，深化现场标准化建设，聚焦关键岗位、重点部位、薄弱环节、特殊时段，全面评价辨识安全风险，排查治理事故隐患，有效防范各类事故；提升环保管控能力，正确认识环保与发展的关系，着眼长远，从快从优推进绿色发展。不断强化全员环保意识，夯实环保管理基础，完善环保应急预案，健全环保制度和监督考核机制，加大检查问责力度，加强环境综合治理，全面提升矿区环境质量。　　3、突出稳中求进，全力以赴稳定生产经营　　采矿生产要统筹好“安全、生产、重点工程”的关系，选矿生产注重抓好配矿管理，加强过程管控，稳定工艺参数，充分发挥设备产能，保产量、稳质量，确保实现年产不低于100万吨铁精粉、铜精粉金属量500吨的生产任务；机械加工要在强化内部协同的基础上，寻求更多的外部订单，释放生产潜力；营销工作要坚持效益优先，加强市场分析和开发，主动“走出去”，进一步拓宽销售渠道，强化供应商管理，严控商品质量，降低采购成本；财务管理要围绕提升资金效率下功夫，坚持月度资金预算管控制度，积极寻找稳妥高效的资金创效方式，不断提升资金收益水平；各职能部门要持续加强设备、供电、运输、重点工程和对外协调管理，为生产目标实现保驾护航。　　4、突出动真碰硬，坚定不移深化改革创新　　进一步规范工资总额管理机制，完善差异化薪酬分配机制，保证职工收入与工作业绩和实际贡献同向联动，坚持市场化原则，推进干部“能上能下”。优化绩效考核办法，加强契约化考核管理，深化内部市场化运营，科学制定考核指标，努力探索构建具有金岭特色的勇担当、强绩效、创一流的新型经营责任制，充分激发干部职工的积极性，提高工作效率。　　（四）公司目前面临的的风险和应对措施：　　1、面临的风险（1）市场风险　　我国钢铁行业对国外矿石依存度较高，国外矿石持续冲击国内市场且国外铁矿石资源由四大国际矿业巨头高度垄断，国内矿山对价格没有定价权，因此，国内铁矿石价格受国外矿石价格影响较大。　　（2）经营风险　　随着矿山的开采年限缩短，产量逐年下降，铁矿石开采难度逐步加大，成本逐渐提高，可能会影响未来公司的经营业绩。　　（3）安全环保风险　　安全环保工作是对公司生产经营的常态化要求，安全环保方面的投入和安全环保隐患，均会影响公司业绩。　　（4）资源风险　　公司下属生产单位侯庄矿自公司上市以来，根据设计规划、产能要求逐年开采，侯庄矿探明矿石储量已开采完毕，并完成治理。　　2、应对措施　　面对以上风险，公司经营管理层认清形势，攻坚克难，审慎风险，积极采取以下应对措施：　　（1）加强市场分析和市场开发，完善市场快速响应机制，在维护好老客户的基础上，积极开拓新客户，保持市场占有率，不断强化产销协同、精准营销，建立销售渠道畅通的市场布局体系，充分规避市场风险。　　（2）持续加强与高校、科研机构合作交流，以满足生产现场需求为导向，围绕探矿找矿、采选技术、自动化水平提升、矿产资源综合利用、节能环保、设备研发、装备升级等开展研发攻关，不断改进工艺、创新技术，积极推广精细化管理运行范围，不断提高生产效率、稳定产品质量、降低生产成本。　　（3）通过加大安全投入，持续推进“机械化换人、自动化减人、智能化无人”，强化本质化安全水平；树立“培训不到位、制度不落实就是重大隐患”的理念，切实提升公司安全教育培训质量，制止和纠正违章行为；提升、排水、尾矿库等重点领域，强化系统风险管控，落实专项安全措施。进一步强化安全生产责任落实，从严从细从实抓好安全隐患排查治理，积极践行“绿色发展理念”，跟踪政策要求变化，加强学习及关注重点区域、重点岗位、主要污染物的检测、监控力度，不断提升公司环保水平。　　（4）加强同铁矿石供应商的沟通与协调，稳定铁矿石供应；加大现有矿山探矿、找矿力度，增加资源储量；加强项目调研力度，积极寻找优质项目，努力实现可持续发展。