欣荣2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券发行说明书（中文版）.pdf

发行总金额：2,499,590,000.00 元 欣荣2021年第一期个人汽车抵押贷款资产支持证券 （根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司） 委托人/发起机构/贷款服务机构 （根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司） 受托人/ 受托机构/发行人 联合资信/ 分层 分层 金额 利率 还本方 支付 分级情况 中债资信 比例 （占 比例 （占 预期到期日 （元） 类型 式 频率 评级 资产池） 证券） AAAsf/ 固定 按月 优先级 2,185,000,000.00 69.37% 87.41% 过手型 2022-7-26 AAAsf 利率 支付 次级 - 314,590,000.00 9.99% 12.59% - - - 2025-1-26 证券合计 - 2,499,590,000.00 79.35% 100.00% - - - - 超额抵押 - 650,410,001.32 20.65% - - - - - 资产池合计 - 3,150,000,001.32 100.00% - - - - - 本期资产支持证券由受托机构面向全国银行间债券市场机构投资者公开簿 记发行，簿记场所为上海市静安区新闸路669号博华广场，国泰君安证券股份有 限公司资本市场部。发起机构将根据监管机构的有关规定持有本期全部次级资 产支持证券；受托机构应不迟于信托财产交付日，将资产支持证券募集资金净 额由发行收入缴款账户支付到发起机构指定的账户。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第一章“投资风险 提示”部分。 资产支持证券于信托生效日202 1年【4 】月【13】日（含该日）开始计息，受 托机构将于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金 余额计算而得的利息和本金。资产支持证券的第一个支付日是202 1年【5 】月【26 】 II 日，关于优先级资产支持证券的票面利率，请参阅本发行说明书中第五章“证券 基础信息”部分。 中央国债登记结算有限责任公司将于不晚于信托生效日将资产支持证券记 入持有人的托管账户。资产支持证券发行结束且在登记托管机构完成登记之 后，受托机构将按照相关规定办理本期资产支持证券在全国银行间债券市场的 交易流通手续。 中债资信评估有限责任公司、联合资信评估股份有限公司为本交易提供评 级服务。其对优先级资产支持证券的评级，详见本发行说明书第六章“ 中介机构 意见”部分。 投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露 文件，进行独立的投资判断。中国人民银行、银行业信贷资产登记流转中心、 其他政府机关对本次发行的核准，均不表明其对本次发行的资产支持证券的投 资价值做出了任何评价，也不表明对本次发行的资产支持证券的投资风险做出 了任何判断。 本发行说明书的公布日