对话基金经理｜新质生产力下的投资机遇-通信设备（二）卫星互联网明日A股机会早知道

【明日A股机会早知道】①全球最大规模5G RedCap现网试验完成 近日，中国移动携手10余家合作伙伴率先完成大规模、全场景、全产业的RedCap（5G轻量化）现网规模试验，推动首批芯片、终端具备商用条件，RedCap端到端产业已全面达到商用水平。目前，中国移动支持RedCap的5G基站总规模超10万，覆盖全国52个城市，实现城区连续覆盖，率先构建全国规模最大的RedCap商用网络。 民生证券指出，2023年运营商资本开支平稳，预计2024年重点在5G和算力网络建设。考虑2023年三大运营商移动用户/5G套餐用户数稳定增加，2024年各运营商5G客户渗透率将进一步提升。 ②我国正开展新一代通信卫星研制 据新华社，位于北京海淀的银河航天方舟实验室内，有着外形好似一条“飞毯”的银色方形金属板。这是银河航天正在开展研制工作的新一代通信卫星的缩比模型以及相控阵天线等核心产品实物，可用于支持手机直连卫星等先进通信技术。这种新一代通信卫星在一个数平方米的平面上既有可以通信的天线，又有可以把太阳能转换成卫星能源的太阳电池片，是一种相控阵天线和太阳翼一体化的通信卫星。银河航天首席科学家张世杰介绍，目前研制团队已完成“翼阵合一”卫星的二维展开关键技术攻关，并将继续开展翼阵一体化高效散热、分布式电源等关键技术攻关。 甬兴证券指出，在中央和地方政策支持下，低空经济、商业航天、卫星互联网产业化趋势明确，建议关注新技术变革带来的产业链投资机会。 ③重卡行业持续复苏，1月销量环比大增86% 根据中汽协数据，2024年1月份，我国卡车市场（含底盘、牵引车）共计销售28.88万辆，环比去年12月下降7%，同比增长82%。这其中，重型卡车市场（含底盘、牵引车）1月份销售9.69万辆，环比大增86%，同比大增99%。 国泰君安指出，2024年，随着经济稳中向好提升重卡需求，国内重卡有望实现增长态势，另外在“一带一路”政策的带动下，叠加中国重卡的性价比优势与高服务品质，重卡出口有望保持高景气。