平安保险如何销售？什么是RFP证书？保险人适合报考吗？

作为一名保险销售人员，如何提高销售效率是我们一直在思考的问题。在这里，将分享平安保险销售五步法，希望能够帮助大家提高销售效率，实现更好的业绩。

一、了解客户需求

了解客户需求是销售的第一步，只有了解客户的需求，才能够有针对性地推销产品。在了解客户需求的过程中，我们可以通过以下几种方式来进行：

1. 与客户进行沟通，了解其家庭状况、工作情况、财务状况等。

2. 通过客户的社交媒体账号，了解其兴趣爱好、消费习惯等。

3. 通过客户的历史保险记录，了解其保险需求。

二、展示产品优势

展示产品优势是销售的关键步骤，只有展示出产品的优势，才能够吸引客户的注意力，提高销售转化率。在展示产品优势的过程中，我们可以通过以下几种方式来进行：

1. 通过对比分析，展示产品的优势。

2. 通过案例分析，展示产品的实际效果。

3. 通过客户评价，展示产品的口碑。

三、回答客户疑虑

客户在购买保险产品的过程中，往往会有很多疑虑，如产品是否靠谱、是否合适自己等。因此，在销售过程中，我们需要及时回答客户的疑虑，以便客户更好地理解产品。在回答客户疑虑的过程中，我们可以通过以下几种方式来进行：

1. 通过数据分析，证明产品的可信度。

2. 通过客户案例，证明产品的实际效果。

3. 通过专业知识，解答客户的疑虑。

四、提供优质服务

提供优质服务是销售成功的关键，只有提供优质的服务，才能够满足客户的需求，赢得客户的信任。在提供优质服务的过程中，我们可以通过以下几种方式来进行：

1. 在销售过程中，及时回复客户的问题。

2. 在保险理赔过程中，及时协助客户解决问题。

3. 在售后服务中，及时跟进客户的保险情况。

五、建立客户关系

建立客户关系是销售的长久之计，只有建立好客户关系，才能够实现长期稳定的销售。在建立客户关系的过程中，我们可以通过以下几种方式来进行：

1. 在销售过程中，与客户建立良好的沟通关系。

2. 在保险理赔过程中，及时协助客户解决问题，赢得客户的信任。

3. 在售后服务中，及时跟进客户的保险情况，加深客户的印象。

有了以上方法，还需专业的知识体系加持，加上RFP证书在专业性方面的助力，相信你将来一定可以成功销售保险。

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

》》》点击开通RFP展业试听课

RFP课程里面有七大规划，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP 全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行的专业认证资质。RFP会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值

1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证

2)一试两证：国内外认可的高端理财规划专业人才证书

3)系统知识：掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业

4)落地实操：专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标

5)继续教育：业内大咖传授可复制成功营销经验，助力开拓高级圈层的突破

RFP中英文证书

PFT证书

》》点我咨询RFP 课程内容大纲

RFP报考适合人群：

保险公司内勤及外勤从业者

从事保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等

财富管理公司从业者

三方财富公司的财富管理师，财富传承师，财富规划师，资深财富师，财富中心总经理等

银行业务线从业者

银行总部或分行的零售银行部，投资银行部负责一线业务的理财从业者

券商服务客户从业者

在证券公司从事私人客户证券业务以及理财客户证券业务的证券经纪人、证券客户经理等

信托财富管理从业者

在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部，营销部，培训部工作的财富管理从业者

在校大学生及应届毕业生

高校金融、经济、财会、保险等专业学生，未来希望进入金融行业及应届生入职金融行业的学生

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

以上就是【平安保险如何销售？什么是RFP证书？保险人适合报考吗？】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你全面了解RFP报名、RFP考试费用、RFP考试动态、RFP证书等信息！

》》点我咨询RFP 报考信息及费用

相关阅读：

RFP理财 规划师考试报名入口官网

RFP常见问题解答：RFP教材、RFP考试介绍、RFP考试时间、RFP考试地点

RFP备考交流群 QQ群号：641909196。RFP资料&资讯随时分享，与众多RFP持证人交流考试经验。

金程RFP相关： RFP报名 RFP培训 RFP含金量 RFP课程

声明|本文由金程网校RFP综合采编自网络。我们尊重原创，重在分享。部分文字和图片来自网络。

>>>返回首页